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電氣設備風電反轉趨勢確立薦12股

发布时间:2020-01-18 11:35:26

电气设备:风电反转趋势确立 荐12股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

7月装机数据靓丽,风电反转趋势确立近日中电联发布月份风电装机数据7月装机1.9 GW新增装机口径:2018年月全国风电装机9.46GW,同比增长2.16GW2018年7月份新增装机1.9 GW累计装机口径:截至2018年7月风电累计装机172.88GW,截至2018年6月风电累计装机170.96GW,同比增长1.92GW弃风限电改善明显,限电区域高于平均水平2018年月全国风电发电小时数1292小时同比增长174小时;处于红色预警区的 、甘肃和新疆分别同比增加257、266、129小时;处于橙色预警区的内蒙古和黑龙江分别同比增加154和175小时;随着三北地区开工,下半年风电装机提速,弃风限电改善明显重点推荐受益弃风限电率下降而“业绩+估值”双升的风电运营资产:新天绿色能源、华能新能源、龙源电力、大唐新能源、福能股份、节能风电看好受益市场集中度提升的风电整机龙头金风科技客户结构优良的细分子领域龙头天顺风能、中材科技、金雷风电、双一科技、日月股份、天能重工新能源汽车中游一线企业开工良好,但盈利空间不容乐观月是新能源汽车中游备货旺季,但今年市场价格不断向下调整根据中国化学与物理电源行业协会的数据,现主流数码2500mAh圆柱产品6. -6.6元/颗,主流三元动力电池包在1. 元/wh动力电池企业普遍表示下游回款较慢,资金压力大三元材料市场价格创新低,NCM52 动力型三元材料主流价在万元/吨左右,NCM52 容量型三元材料报价在16..2万元/吨,811型主流价在2 万元/吨,较上周末下跌0..8万元/吨三元材料主流厂商排产较满,但二三线厂商订单不足,导致价格竞争激烈另一个值得重视的现象是,部分上游原材料出现了涨价,进一步压缩中游企业利润,例如三元材料硫酸锰中锰金属涨价、电解液溶剂价格上涨,而硫酸锰与电解液价格却不能向下游传导中游利润压缩短期看整个板块情绪会承压,但长期看正式龙头胜出的最关键过程,目前需求与供给端都在加速集中,优质公司最终会走出来,我们继续看好三元高镍、海外供应链主线,提示重视爆款车供应链,推荐麦格米特、宁德时代、当升科技、杉杉股份、卧龙电气,亿纬锂能

重点股票推荐:

1)新能源光伏:隆基股份、林洋能源、阳光电源、通威股份2)新能源风电:金风科技、天顺风能、龙源电力、福能股份 )新能源汽车:当升科技、卧龙电气、亿纬锂能、杉杉股份

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